Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую зарубежную карьеру, полную риска и ответственности. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где вместо глобальных задач он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли ведёт его судьба и верен ли изначальный выбор.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает предложение перейти в ленинградское КГБ. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города. В то же время Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
