Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных приятеля, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить ценного химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но шеф, вместо расправы, дает им шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: обменять в указанной конторе чемодан с деньгами на такой же, но набитый наркотиками. Однако на выходе друзей уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их подослал местный «оборотень в погонах», чтобы сорвать сделку и подставить людей Михалыча.
